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這一輪危機的根源在于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的極端傾斜。隨著AI服務(wù)器和高階自動駕駛汽車爆發(fā)，高端MLCC（多層陶瓷電容器）成了搶手貨。日韓大廠為了賺高利潤，把生產(chǎn)線全挪去造高端料了，直接導(dǎo)致了中低端通用電容的產(chǎn)能真空。

這才是真正的麻煩所在。由于上游設(shè)備交付慢，疊加產(chǎn)能被高端產(chǎn)品“抽血”，被動元件的供應(yīng)已經(jīng)繃緊到了極點。特別是電容器，部分關(guān)鍵料號的交貨周期直接從常規(guī)的4-6周，暴力拉長到了52周（整整一年）。這意味著現(xiàn)在的訂單要明年這時候才能拿到貨，許多工廠被迫停工待料，或者不得不咬牙去現(xiàn)貨市場高價掃貨。

缺貨必然漲價，更何況成本端還在推波助瀾。白銀、鈀等貴金屬價格飆升，直接抬高了電容器的制造成本。在“產(chǎn)能緊缺+原材料暴漲”的雙重擠壓下，價格不僅止跌回升，部分高端型號甚至出現(xiàn)了一貨難求的溢價局面。